真面目で地味なサラリーマン・虎谷の秘密は、性欲がかなり強いこと。
そんな虎谷は激務続きだったある日、全然ヤれないストレスから
残業中に会社のトイレで抜いてしまった。
そこへ居合わせたのは営業部エース・犀川。
無視してやり過ごそうとする虎谷だが、ゲイであることがバレてしまい…

「そういうことなら俺がお前の相手してやってもいいけど」

脅されてはじまった二人の関係。
なのに、犀川とのエッチは蕩けるように甘く濃厚で……。

特装版 ［夜の部］セットは特典小冊子と特典CDがセットになったスペシャルエディション

●特典小冊子（Ｂ６サイズ）
にむまひろ先生描き下ろし漫画を収録！　犀川×虎谷のちょっとＨ♥なお話です。

●特典ＣＤ
コミックス『アフター・ミッドナイト・スキン』１巻の各種特典漫画を音声化した
ミニドラマ４本＆土岐隼一さん＆阿座上洋平さんのフリートークを収録！

▼キャラクター
虎谷 光平　cv:土岐隼一
大手総合商社の営業部所属。25歳。
真面目な頑張り屋だが、愛想がない。それがたたって他人から仕事を押しつけられがち。
犀川に秘密を握られ、恋人契約を結ぶことになってしまった。
やたらと構ってくる犀川に弄ばれない！と必死に対抗しているけれど、
今のところ振り回されている。

犀川 雷　cv:阿座上洋平
虎谷の上司で営業部エース。29歳。
優秀でコミュ力が高いイケメンで、社内でも憧れの存在。
とてもモテるが隙がなく、プライベートは謎に包まれている。
虎谷を脅すようにして関係を持つが、その真意は？